Ücretsiz · formüllü · makrosuz
Excel fiyat teklifi formu
Ürün kodunu yazınca açıklama, birim ve fiyat gelir; çoklu (kuyruk) iskonto, KDV dökümü ve genel toplam kendiliğinden hesaplanır. A4'e hazır form ile gönderdiğiniz teklifleri izleyeceğiniz takip listesini kayıt olmadan indirin.
Fiyat teklifi formu
3 sayfa: Teklif, Nasıl kullanılır, Ürünler
- Ürün kodundan açıklama, birim, fiyat, iskonto ve KDV getirir (500 ürün)
- 30 kalem satırı, üç kademe çoklu iskonto ve genel iskonto
- %20, %10, %1 ve %0 için ayrı matrah ve KDV, genel toplam
- A4 dikey, tek sayfa genişliğinde yazdırma ve PDF
Teklif takip listesi
2 sayfa: Takip, Nasıl kullanılır
- Teklif no, tarih, müşteri, tutar, durum, sonraki takip ve not
- Durum listesi: Gönderildi, Takipte, Revize, Kazanıldı, Kaybedildi
- Takip tarihi gelen açık teklif kırmızıyla işaretlenir
- Duruma göre adet ve tutar özeti, kazanma oranı
Makro yoktur; Excel 2010 ve sonrası, LibreOffice Calc ve Google E-Tablolar'da açılır. Dosyalar doğrudan iner, e-posta ya da kayıt istenmez.
Formun içi: Teklif sayfası
Önizleme, dosyanın Teklif sayfasındaki sütunları ve dosyayla gelen örnek satırları gösterir. Sarı hücreleri siz doldurursunuz; diğerleri Ürünler sayfasından gelir ya da formülle hesaplanır.
Teklifi veren
- Firma
- Firma adınız
- Adres, telefon, e-posta
- Bir kez yazılır
- Vergi dairesi / no
- Bir kez yazılır
Teklif bilgileri
- Teklif no ve tarihi
- Her teklifte
- Geçerlilik süresi
- 15 gün
- Son geçerlilik tarihi
- Tarih + süre (formül)
| Sıra | Ürün kodu | Açıklama | Miktar | Birim | Birim fiyat (TL) | İsk.1 % | İsk.2 % | İsk.3 % | Net birim fiyat | KDV % | Tutar (KDV hariç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORN-001 | Örnek ürün A | 40 | Adet | 250,00 | 30 | 10 | 157,50 | 20 | 6.300,00 | |
| 2 | ORN-002 | Örnek ürün B | 6 | Koli | 1.180,00 | 25 | 5 | 840,75 | 20 | 5.044,50 | |
| 3 | ORN-003 | Örnek ürün C | 120 | Kg | 64,50 | 15 | 5 | 52,08 | 10 | 6.250,05 | |
| … | Boş satırlarda formüller boş görünür ve toplamlara katılmaz (30 satır). | ||||||||||
| Ara toplam (KDV hariç) | 17.594,55 | ||||||||||
| KDV %20 (matrah 11.344,50) | 2.268,90 | ||||||||||
| KDV %10 (matrah 6.250,05) | 625,01 | ||||||||||
| Genel toplam (KDV dahil, TL) | 20.488,46 | ||||||||||
Sarı: sizin girdiğiniz hücre. Altında açıklama kutusu, genel iskonto hücresi ve kaşe/imza alanları bulunur.
Excel teklif formu nasıl kullanılır?
Kurulum bir kez yapılır: ürünler ve firma bilgileri girildikten sonra her teklif, kod ile miktarı yazıp PDF almaktan ibarettir.
Ürünlerinizi bir kez girin
Ürünler sayfasına kod, ad, birim, KDV hariç liste fiyatı, iskonto ve KDV oranını yazın ya da ERP'den aldığınız listeyi yapıştırın.
Şablonu saklayın
Teklifi veren alanını doldurup dosyayı boş haliyle saklayın. Her teklif için bir kopyasını açın; şablonunuz bozulmaz.
Kodu ve miktarı yazın
Kodu yazınca açıklama, birim, fiyat, iskonto ve KDV gelir. Miktarı girin; müşteriye özel ek iskonto varsa İsk.3 sütununa yazın.
PDF olarak gönderin
Sayfa A4'e ayarlıdır. Dosya > Farklı Kaydet > PDF ile teklifi alın, müşteriye gönderin ve takip listesine bir satır ekleyin.
Takip listesi neyi gösterir?
Gönderdiğiniz her teklif için bir satır açın ve sonraki takip tarihini yazın. Durum değiştikçe listeden seçin; revize tekliflerde numaranın sonuna -R1, -R2 ekleyip eski tutarı not sütununda tutun. Kaybedilen tekliflerin nedenini (fiyat, termin, rakip) kısaca yazmak, bir süre sonra fiyat politikanız için gerçek bir döküm verir.
Sağdaki özet her durumun adedini ve tutarını, sonuçlanan teklifler içinde kazanma oranını ve takip tarihi gelmiş açık teklif sayısını gösterir. Takibi bir düzene oturtmak için OmniNest'in teklif takibi rehberine bakabilirsiniz.
| Durum | Ne zaman seçilir? | Listede |
|---|---|---|
| Gönderildi | Teklif müşteriye ulaştı | Renksiz |
| Takipte | Dönüş bekleniyor, arandı | Renksiz |
| Revize | Fiyat ya da miktar değişikliği istendi | Sarı |
| Kazanıldı | Sipariş geldi | Yeşil |
| Kaybedildi | Müşteri başka yerden aldı ya da vazgeçti | Gri |
| Takip tarihi geldi | Açık teklifin takip günü bugün ya da geçti | Kırmızı tarih |
Formüller: çoklu iskonto ve KDV dökümü
Formdaki hesap, teklif.dev'in tarayıcıdaki teklif aracıyla aynıdır: satır tutarı kuruşa yuvarlanır, iskontolar sırayla uygulanır, KDV oran oran hesaplanır. Formüller kilitli değildir; hepsini açıp inceleyebilirsiniz.
Satır tutarı ve çoklu (kuyruk) iskonto
Tutar sütunu, miktar × birim fiyatı kuruşa yuvarlar ve üç iskontoyu sırayla uygular. Boş iskonto hücresi sıfır sayılır.
=YUVARLA(YUVARLA(D15*F15;2)*(1-G15/100)*(1-H15/100)*(1-I15/100);2)
Örnek satır: 40 adet × 250,00 TL = 10.000,00 TL. %30 düşülünce 7.000,00 TL, kalandan %10 düşülünce 6.300,00 TL. 30+10 iskonto %40 değil, %37 eder. Kademeleri adım adım görmek için çoklu iskonto hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
KDV dökümü: oran başına ETOPLA
Her KDV oranı için matrah, KDV % sütununa göre ETOPLA ile toplanır; genel iskonto varsa matrahtan düşülür, KDV bu matrah üzerinden kuruşa yuvarlanır.
=YUVARLA(ETOPLA($K$15:$K$44;20;$L$15:$L$44)*(1-K47/100);2)
Örnekte %20 oranlı kalemlerin matrahı 11.344,50 TL, KDV'si 2.268,90 TL; %10 oranlı kalemlerin matrahı 6.250,05 TL, KDV'si 625,01 TL. Genel toplam, iskonto sonrası toplam ile KDV'lerin toplamıdır: 20.488,46 TL. %1 ve %0 satırları da formda hazırdır; o oranda kalem yoksa sıfır görünür.
Formüllerin Türkçe Excel'deki adları
Dosyayı hangi dilde açarsanız açın formüller o dilin adlarıyla görünür; Türkçe Excel'de bağımsız değişkenler noktalı virgülle ayrılır.
| Formda ne yapar? | Excel (İngilizce) | Türkçe Excel |
|---|---|---|
| Satır boşsa hücreyi boş göstermek | IF | EĞER |
| Ürün kodundan açıklama, birim, fiyat ve iskontoyu getirmek | VLOOKUP | DÜŞEYARA |
| Kod Ürünler sayfasında yoksa hata yerine boş bırakmak | IFERROR | EĞERHATA |
| KDV oranı başına matrahı toplamak | SUMIF | ETOPLA |
| Satır tutarını ve KDV'yi kuruşa yuvarlamak | ROUND | YUVARLA |
| Takip listesinde her durumdan kaç teklif olduğunu saymak | COUNTIF | EĞERSAY |
| Takip tarihi gelmiş açık teklifleri saymak | COUNTIFS, TODAY | ÇOKEĞERSAY, BUGÜN |
Excel'in sınırı: şablon nerede yetmez?
İyi bir şablon hesap hatasını azaltır, ama teklif sürecinin kendisini değiştirmez. Teklif sayısı arttıkça şu üç sorun Excel'le birlikte büyür.
Kopyala-yapıştır hataları
Fiyat listesi değiştiğinde Ürünler sayfasını güncellemeyi unutmak, formülün üstüne değer yazmak ya da yanlış sütuna yapıştırmak. Böyle bir hata bazen ancak müşteri teklifi onayladıktan sonra fark edilir.
Sürüm karmaşası
teklif_son_revize2.xlsx gibi dosyalar çoğaldıkça hangi fiyatın, hangi tarihte, kime gittiği belirsizleşir. Ekipte herkesin elindeki şablon zamanla ayrı bir sürüme dönüşür.
Gelen listeyi elle yazmak
Müşteri istediği ürünleri WhatsApp mesajı, fotoğraf ya da PDF olarak gönderir. Her kalemi okuyup ürün koduna çevirmek ve forma tek tek yazmak, şablonun yardım edemediği, elle yapılan ve hataya açık bir adımdır.
Excel'i açmadan çalışmak isterseniz teklif hazırlama aracı aynı çoklu iskonto ve KDV hesabını tarayıcıda yapar, PDF'i indirir ve WhatsApp'tan göndermeye hazırlar; kurulum ya da kayıt istemez.
Sık sorulan sorular
Excel teklif formu ve takip listesiyle ilgili sorular. Burada cevabını bulamadığınız soruyu destek@omninest.tr adresine yazabilirsiniz.
Evet, iki dosya da ücretsizdir ve indirmek için kayıt ya da e-posta adresi istenmez. Dosyaları kendi teklifleriniz için dilediğiniz gibi değiştirebilir, firmanızın logosunu ve renklerini ekleyebilirsiniz.
Dosyalar makro içermeyen standart XLSX dosyalarıdır. Excel 2010 ve sonraki sürümlerde (Windows ve Mac), LibreOffice Calc'ta ve Google E-Tablolar'da açılır. XLOOKUP gibi yeni işlevler kullanılmadı; formüllerin tamamı eski sürümlerde de bulunan EĞER, DÜŞEYARA, ETOPLA ve YUVARLA ile yazıldı.
Çalışır. Excel formülleri dosyada dilden bağımsız saklar; Türkçe Excel'de açtığınızda EĞER, DÜŞEYARA, ETOPLA adlarıyla ve noktalı virgül ayırıcıyla görünür. Tutarlar da Türkçe biçimde, 1.234,56 olarak gösterilir.
Kodun Ürünler sayfasındaki yazımla aynı olması gerekir. Kodun hücrede sayı ya da metin olarak saklanması fark etmez, büyük-küçük harf de aranmaz; ama sondaki bir boşluk, fazladan bir tire ya da baştaki sıfır farkı (01001 ile 1001) eşleşmeyi bozabilir. Kod Ürünler sayfasında 2. ile 501. satırlar arasında olmalıdır; bulunamazsa açıklama ve fiyat boş kalır, hata görünmez.
Son kalem satırının üstüne gerektiği kadar satır ekleyin, formüllü boş bir kalem satırını kopyalayıp yeni satırlara yapıştırın. Ara toplam ve KDV dökümü formülleri eklenen satırları kendiliğinden kapsar. Çok uzun tekliflerde ikinci sayfa da A4 genişliğinde basılır ve tablo başlığı her sayfada tekrar eder.
Toptan ve bayi satışında 30+10 gibi kuyruk iskontolar sırayla uygulanır: önce %30 düşülür, kalan tutardan %10 düşülür. Bu yüzden 30+10 iskonto %40 değil %37 eder. Form her kademeyi ayrı sütunda tutar ve bu sırayla hesaplar.
Teklif sayfası A4 dikey ve tek sayfa genişliğine ayarlıdır. Excel'de Dosya > Farklı Kaydet > PDF'yi ya da Yazdır > Microsoft Print to PDF'yi seçin. Excel açmadan PDF almak isterseniz teklif.dev ana sayfasındaki teklif hazırlama aracı aynı hesabı tarayıcıda yapar.
Diğer ücretsiz araçlar
Hepsi tarayıcınızda çalışır, kayıt istemez. Teklifi hazırlarken ihtiyaç duyacağınız diğer hesaplar ve şablonlar.